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Como Gerenciar Clientes Anônimos em Orçamentos e Romaneios

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No dia a dia comercial de uma galeria de arte, é muito comum lidar com vendas "blindadas" — aquelas intermediadas por escritórios de arquitetura, decoradores ou advisors onde o comprador final opta por manter o anonimato nas etapas preliminares ou de entrega.

Para manter a consistência do seu controle financeiro e histórico de propostas sem violar a privacidade do colecionador, a plataforma do Acervo Vivo possui um fluxo integrado chamado Cliente Anônimo.

Este guia explica como registrar esses atendimentos e emitir romaneios de entrega com endereços manuais sem "sujar" o seu CRM.

Como Acessar

  1. No menu lateral, acesse Relações Comerciais → Clientes (or Orçamentos).
  2. Para novos atendimentos, certifique-se de que possui um cliente genérico cadastrado com o nome de "Cliente Anônimo".

O Passo a Passo da Operação

1. Criando o Orçamento com Cliente Anônimo

Sempre que receber um contato de intermediário onde o cliente final não possa ser identificado:

  • Abra o menu Orçamentos e clique em + Novo Orçamento.
  • No campo Cliente, selecione o registro genérico "Cliente Anônimo" do seu CRM.
  • Adicione as obras negociadas e salve a proposta.

2. Gerando o Romaneio de Entrega/Demonstração (Endereço JIT)

No momento em que for enviar as obras para a casa do colecionador para avaliação física (Demonstração):

  • Acesse a aba Documentos e Anexos dentro do painel do Orçamento.
  • Clique no botão Romaneio de Demonstração.
  • O sistema detectará automaticamente que o orçamento pertence ao "Cliente Anônimo" e abrirá um campo de texto livre na tela (Gaveta de Endereço JIT).
  • Digite o endereço de entrega real e as orientações específicas de transporte de forma manual.

3. Preservação de Histórico e Privacidade

  • Onde o endereço fica salvo? O sistema grava essa informação de forma isolada no campo Regras de Entrega (RegrasDeEntrega) exclusivamente daquele orçamento.
  • O que acontece com o CRM? O cadastro global do "Cliente Anônimo" no seu CRM de Clientes permanece 100% limpo, sem nenhum endereço associado a ele, preservando a privacidade das próximas operações.
  • E a Logística? O romaneio é impresso com o local correto de destino e a localização das obras é atualizada com precisão em localhost.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Eu posso usar o mesmo cadastro de "Cliente Anônimo" para múltiplos orçamentos e parceiros differentes? R: Sim! Essa é a grande vantagem desse fluxo. Você usa um único cliente genérico no CRM para todas as propostas blindadas. Cada orçamento terá o seu próprio endereço manual gravado estritamente nas regras daquela entrega, sem misturar os endereços no cadastro.

P: Ao clicar em Romaneio de Demonstração, a caixa de endereço manual não apareceu. O que houve? R: Certifique-se de que o nome exato do cliente selecionado no orçamento seja "Cliente Anônimo". O sistema usa esse termo exato para acionar o formulário dinâmico na tela.

P: Se o cliente resolver se identificar depois de fechada a venda, posso alterar o orçamento? R: Perfeitamente. Basta abrir o Orçamento, clicar em editar, alterar o campo Cliente para o cadastro nominal correto da pessoa (que você criará no CRM) e salvar. O sistema migrará o histórico financeiro e atualizará as amarrações do Ledger logístico automaticamente em localhost.